曲目列表

1. Love Is Weaken When It Comes Out Of Mouth

2. 유주, 한성 Dialogue (다시 만난 두 사람, 그리고 베이글)

3. GoodBye

4. May

5. 다시 (Acoustic Ver.)

6. 바랜 고백

7. Gazer Razer (Studio Live Ver.)

8. 은찬, 한결 Dialogue (은찬과 한결의 화해)

9. Make Up

10. I'll Be A Virgin I'll Be A Mountain

11. 11월

12. 은찬 Dialogue (소리내어 우는 은찬)

13. Raincoat (A Passing Rain Ver.)

14. 위로

15. 한성 Dialogue (사랑이 아니라, 흔들린 거야)

16. Alien

17. 한결 Dialogue (한결의 고백)

18. Sad Thing

19. 한결, 은찬 Dialogue (의형제 맺기로 한 은찬과 한결)

20. 연애를 망친 건… 바로 나란 걸 알았다

21. 아이쿠

22. Coffee Is

23. Running

24. 은찬, 한결 Dialogue (성장하는 사람)

25. 좋은 사람

26. Wishy-Washy Boy (Guide Ver.)

27. Last Arpeggios

28. 한결, 은찬 Dialogue (사랑의 발견)

29. Novaless

30. 한결 Dialogue (고은찬 빨리와라!! 고은찬 보고싶다!!)

31. Perfect World

32. Space Island (Moon Ver.) 

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