01：Perhaps Love(사랑인가요)（是爱吗） -제이(J), 하울(Howl)

02：당신은...나는 바보입니다 (你……我是傻瓜)(Acoustic ver.) - Stay 

03：두 가지 말（两句话） -정재욱(郑在旭) .더 원(The One)

04：Give Me A Little Try(再给我一次机会) -서현진(徐玄振）

05：난 널 사랑해 너만 사랑해Ⅱ（我爱你，只爱你Ⅱ）-심태윤(stay - 徐泰允)

06：Perhaps Love(사랑인가요) ( 是爱吗)（Remix） 是爱吗 -제이(J), 하울(Howl)

07：1993 광화 49년（1993光化49年）

08：궁（ 宫）

09：복장 불량! （着装不好）

10：우주 정복 #1 （征服宇宙 #1）

11：Crystal Flower(水晶花朵)

12：A Dancing Teddy(跳舞的泰迪熊)

13：내가 선택한 길이야! （我选择的路！）

14：닿지 못한 마음（触不到的心）

15：꽃잎이 내린다（花瓣飘下）

16：우주 정복 #2 （征服宇宙 #2）

17：앵무새 （鹦鹉）-하울(Howl)

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